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花旗下调银河娱乐目标价

http://www.jrj.com    2008年11月24日 05:16     中国证券报
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  花旗日前发表研究报告,维持银河娱乐(行情,资讯,评论(00027.HK)“沽售”评级,目标价由0.72港元下调至0.62港元,同时把其每股资产净值下调14%,由1.2港元下调至1.04港元,反映该行调整环球赌业股估值。

  花旗称,因金沙早前宣布推迟澳门威尼斯人第五及六期发展,料银行娱乐应会延迟Galaxy World开业时间表。银河娱乐EBITDA恶化主因是市占率损失,公司现时手持现金达60亿港元,相信将投放于发展路(乙水)城项目而非用以获取短期市占率。

  摩根士丹利也发表报告指出,银河娱乐旗下路(乙水)银河度假城竣工时间延迟,可确保公司未来一年至一年半资金充裕。该行给予银河娱乐“与大市同步”评级,目标价1.15港元。大摩指出,银河娱乐第三季度收入及EBITDA符合预期,料第四季度业绩可进一步改善。

  摩预料,银河娱乐2008至2010年净亏损分别为10.48亿、3.42亿及4000万港元。

  摩根大通发表报告,认为公司三季度业绩表现优于预期,延迟落成大型娱乐场的决定正确,维持该股“中性”评级,目标价0.75港元。摩通认为,推迟路(乙水)城项目落成日期是明智决定,因为当局收紧旅客入境限制,加上环球经济衰退,公司无需急于推出新项目,必要时甚至可以暂停工程一年,认为公司有足够现金应付债务。

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