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瑞信调低国美评级至跑输大市

http://www.jrj.com    2008年11月26日 06:42     中国证券报
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  瑞信昨日发表研究报告表示,有报道指国美电器(行情,资讯,评论(00493.HK)主席黄光裕受内地政府调查, 其风险随之增加,故将其评级由“中性”调低至“跑输大市”,并将其目标价由1.3港元调低至0.35港元。

  瑞信称,虽然该公司表示目前运作正常,但该行仍高度关注其流动资金将严重恶化,即使没有相关事件,相信国美也很难为2010年5月所需资金进行融资。据此,瑞信调低该股2008—2010年的盈利预测1%—10%,并继续监察事态的发展。

  同时,DBS唯高达也发表报告,将国美电器评级调低至“持有”,并将其目标价由3.3港元降至1.13港元。该行认为该公司业务或受主席黄光裕遭扣查事件影响。

  DBS指出,国美第三季业绩符合该行预测,但黄光裕事件却为该公司前景带来不明朗因素。虽然该公司强调业务及财务维持正常,但该行认为如果事件未能尽快解决,,银行及货品供货商在目前信贷紧张环境下或收紧对国美的融资及货源供应,消费者亦可能转而光顾其它电器零售商。DBS预计国美收入每跌1%,其核心盈利将下挫15%;据此,该行决定削减国美明年盈利预测15%,至24.12亿元。

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