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大摩降和电评级至同步大市

http://www.jrj.com    2008年11月27日 05:07     中国证券报
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  大摩昨日发表研究报告,调低和记电讯国际(行情,资讯,评论(02332.HK)投资评级,由“增持”降至“与大市同步”,并将其目标价由11.7港元调低至2.4港元,以反映该公司宣布派发特别息每股7.0港元。

  大摩称,和电在新兴市场印尼及越南的业务未来12—18个月难望提供重大EBITDA贡献;而已发展市场,包括香港及以色列则面对宏观经济放缓及货币波动,收入也面临下跌风险。

  该行还指出,和电在派发特别息后,将由净现金状况转为净负债,预计未来1—2年将不会再派发特别息,其已缺乏防守性。

  高盛也发表研究报告,重申和记电讯国际“中性”的评级,将其目标价由11.2港元大削至3.0港元,调整是反映其宣布派发特别息每股7.0港元。

  高盛称,该股自宣布派发特别息后,利好股价催化剂有限,短期呈潜在技术性沽压,而自派发特别息后该股的市值及流动性显著下跌,故重申该股“中性”评级。

  该行表示,和电的盈利基础不强但仍宣派特别息,在利息收入减少的情况下,调低该股2009年及2010年的纯利预测分别64%及73%。

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