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华润电力升近9% 08净利预期降半令估值过高

http://www.jrj.com    2008年11月27日 12:22     财华网
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  华润电力(行情,资讯,评论早市显著高开后一度大幅争持,后回稳延续爬升态势,股价现升8.6%至16.18港元,成交810万股,连续第四日显著反弹。花旗发表报告称,将华润电力评级从买进下调至持有,并将目标价从23港元下调至15港元,倒比市价折价7%。花旗指,华润电力净资产收益率较高,因此市净率应该高于类股,预计该公司09年净资产收益率为11.5%,类股平均水平为4.9%。不过按照08年预期业绩,目前股价对应的市净率为2.4倍,类股平均水平为1.1倍,估值过高。花旗同时预计2009年煤炭价格可能下降,而华润电力净利润的提升水平或不及同类企业。将其08-09年净利润预期分别下调50.6%和6.2%,因08年煤炭成本较高,下调了08-10年开工率预期,预计政府不会进一步上调电价,但将2010年净利润预期上调24.6%,因预计煤炭成本可能继续下降。

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