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美林调升中移动评级至“买入”

http://www.jrj.com    2008年12月08日 06:52     中国证券报
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  美林日前表示,将中国移动(行情,资讯,评论(00941.HK)目标价由85港元调高至90港元,评级由“中性”升至“买入”。

  美林表示,09年政策及TD风险已清晰,中移动在宏观经济放缓下具防守性,现价为09年预测市盈率10倍,账面值/EBITDA为5倍,较同业有4%溢价。09年的不利因素如3G牌照、TD以及政策改变的风险已反映。

  此外,高盛日前表示,调低中国电信(行情,资讯,评论(00728.HK)投资评级,由“中性”降至“沽售”,将12个月目标价由3.2港元降至3港元,指出市场对CDMA收入贡献较预期高,但实际的经营情况已转坏(08年第3季CDMA营收同比跌13%)。高盛指出,中电信为该行最不看好的中资电讯股,并上调其股本成本预测由6%升至7%。

  瑞银也发表报告表示,调低中国电信投资评级,由“买入”降至“中性”,因该股自10月28日以来股价累积升幅达54%,跑赢同期恒指及联通(00762.HK)的升幅31%及49%,该行维持中电信目标价3.4港元。瑞银认为,中电信旗下CDMA客户于10月份继续下跌,相信与服质量及客户满意度回落有关。另外,中移动及联通展开较进取的宣传,吸取了部分原有CDMA用户,料中电信未来3至6个月CDMA业务将更具挑战。

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