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美林下调汇控目标价

http://www.jrj.com    2008年12月22日 06:15     中国证券报
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  美林日前发表研究报告表示,下调汇丰控股(行情,资讯,评论(00005.HK)目标价由87港元降至73港元,重申其“跑输大市”投资评级,指出其过往数年支撑股价的因素正在转弱,包括较高资本及流动性,且盈利收入较多元化等。

  美林指出,调低汇控2009年及2010年每股盈利预测17%及16%,至89.7及118.8美分,该行同时下调汇控2008至2010年每股派息预测8%、13%及18%,至87、87及90美分。美林称,汇控现价相当于08年每股资产净值1.6倍,及09年市盈率12.2倍,指出现估值不足以令该行对其前景持正面看法。

  此外,美林日前还发表报告,维持恒生银行(00011.HK)“买入”评级,但将目标价调低26%至128.75港元,对其盈利前景表示审慎。

  美林将恒生2008-2010年盈利预测分别下调15%、20%及22%,因预料其明年财富管理业务收入将同比下跌逾30%、净息差收缩2-5个基点、贷款拨备增加,估计恒生银行的可出售债券投资组合,下半年或出现按市值计算70亿港元未变现亏损,影响银行资本充足率。不过美林认为,恒生银行(行情,资讯,评论仍然是该行看好的大型银行股,因其拥有较佳的股息展望、优质管理团队及良好风险与回报比率等优势。

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