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蒙牛乳业(02319-HK)半日微升 金英初评沽售

http://www.jrj.com    2009年01月13日 12:58     财华网
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  蒙牛乳业行情,资讯,评论早市窄幅争持,股价半日微升0.4%至9.94港元,成交239万股。金英发表最新研究报告称,给予该股沽售的初始评级,目标价7.56港元,比市价折价24%,指反弹时机还不成熟。金英预计,对上游业务的投资将使得蒙牛乳业2009财年及以后年份的股权回报率从目前的20%左右下降至约10%。同时拥有现代化农场少数股权也无法保证质量控制,日常业务的涉及程度将低。市场对蒙牛乳业前景太过乐观。金英详细称,蒙牛乳业在7个现代化农场拥有少数股权,占其原奶供应量的8%至12%,管理层计划在未来3-5年内再取得另外20-25个现代化农场的少数股权,以达到发改委的要求,即到2011年10月份乳制品生产商的原奶自给量将提高到70%。

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