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里昂维持阿里巴巴“沽售”评级

http://www.jrj.com    2009年02月05日 05:06     中国证券报
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  里昂周三表示,维持阿里巴巴行情,资讯,评论(01688.HK)“沽售”评级,目标价3.9港元。

  报告指出,中国出口恶化,对阿里巴巴仍持谨慎态度。公司仍有约70%收入来自国际市场,而中国出口自去年11月开始下跌。受惠于会员预付年费,去年末季业绩可能维持稳定,但09年有机会倒退。

  此外,摩根大通首予阿里巴巴“中性”评级,预期未来一季度股价窄幅波动;目标价5.3元,相当于09年预测市盈率25.3倍。报告指出,阿里巴巴具本地B2B交易市场领导地位,市占率达67%;付费会员业务模式为强劲的现金状况及收入提供保证。不过,预期供货商开支仍然谨慎,短期出口放缓及新收费可能影响盈利,09年毛利有可能显著下滑。

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