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麦格理给中铝“弱于大市”评级

http://www.jrj.com    2009年02月05日 05:06     中国证券报
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  麦格理周三发表报告,给予中国铝业行情,资讯,评论(02600.HK)“弱于大市”评级,目标价2.4港元。

  麦格理指出,市场所传的中国铝业母公司中铝公司可能考虑向力拓注资事宜,对上市公司影响不大,即使中铝公司投资力拓的Weipa铝土矿,中国铝业从这家公司购买铝土,价格也将参考市场价,因而没有直接利益。麦格理同时对中铝公司注资力拓表示怀疑,称在目前亏损环境下,中铝公司没有必要向只拥有少数股权的公司支付大量资金。

  此外,大华继显表示,虽然中国铝业已将氧化铝价格增加10%,但只抵消了跌幅较预期慢的生产成本,原铝价格仍然低于生产成本,氧化铝产品只是收支平衡。除非内地房产市场价格未来反弹和供应限制减少,该行仍维持其“沽售”评级建议,公允价2.5港元。

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