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里昂给予中电信“跑输大市”评级

http://www.jrj.com     2009年03月17日 05:08      中国证券报
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  里昂证券周一发表报告表示,中国电信行情,资讯,评论(00728.HK)将于3月24日公布08年业绩,公司早已基于小灵通拨备而发布盈警。不过,该行预期核心业务仍然疲弱,经调整后经营溢利同比跌20%。预计固网话音用量(本地及长途)08年下半年跌10%-11%。CDMA亏损仍会阻碍08年盈利,今年会更加恶化。假设小灵通拨备150亿元人民币,去年经调整后纯利为58.11亿元人民币,同比跌72%。评级为“跑输大市”,目标价3港元。

  里昂还表示,中移动(00941.HK)将于本周四公布08年业绩,预期全年纯利1140亿元人民币,同比升31%,但关注其第四季度业绩,因为经济疲弱及竞争加剧。中移动整体收入增长放缓比预期快,按季跌3.4%,同比升7.9%。中移动收入有机会略低于该行预测,但业务应比中电信及中国联通行情,资讯,评论(00762.HK)稳健。给予“跑赢大市”评级,目标价85港元。


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