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大摩给予华润电力“增持”评级

http://www.jrj.com     2009年04月03日 05:08      中国证券报
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  摩根士丹利周四表示,维持华润电力行情,资讯,评论(00836.HK)“增持”评级,目标价17.9港元。

  大摩表示,华润电力08年单位成本升39.8%,略优于同业,预期今年单位成本跌逾10%。由于看淡今年煤价,公司将今年合约煤价仓位由90%降至75%。公司08年纯利跌47%至17.17亿港元,较大摩预期的12亿港元理想。大摩指出,该股09年市盈率11.6倍,该行相信华润电力为唯一可跑赢同业的电力股。

  此外,摩根大通表示,华润电力08年业绩符合预期。撇除一次性非核心项目,核心盈利18亿港元,同比跌44%,符合盈警的预测。盈利下跌主要因为较高的煤炭成本,但已较上市同业更佳。维持“中性”评级,目标价18.5港元。


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