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大摩维持蒙牛乳业增持评级

http://www.jrj.com     2009年04月20日 05:47      中国证券报
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  摩根士丹利4月17日发表报告表示,蒙牛乳业行情,资讯,评论(02319.HK)去年亏损9.49亿元人民币,亏损高于该行预期的8.88亿元,但认为公司正在复苏的轨道,维持“增持”评级,目标价由13.5港元升至14.8港元。现价相当于09年预测市盈率20.5倍,预计奶制品需求持续复苏对推动股价上升有利。

  报告称,蒙牛的销售恢复情况理想,已恢复至毒奶事件发生前的八成,该行对公司复苏的道路及强劲的长期增长前景感到乐观。预计蒙牛09及10年的收入分别会恢复至毒奶事件发生前的85%及100%。大摩指出,蒙牛仍决心巩固上游原奶供应,现时2/3原奶由较大规模的牧场提供,余下1/3亦由高度监督下的牛奶收集站提供。长远来看,更佳的原奶监控及产品开发能力,会使公司取得更多市场份额。


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