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美林调高腾讯盈利预测

2009年05月15日 07:09 来源: 中国证券报 【字体:


  美林5月14日表示,将腾讯控股行情,资讯,评论(00700.HK)目标价由65港元调高至83港元,2010-15年自由现金流复合年增长10%,评级维持“买入”。同时,调高09/10年销售及每股盈利预测26%、29%及38%、40%。

  美林指出,近期腾讯网络游戏维持强劲,并持续投资非游戏社区会员,平衡增长可缓解网络游戏特许权毛利压力。此外,粘性活跃用户上升长远影响正面。

  瑞信也将腾讯目标价由80港元升至85.8港元,维持“跑赢大市”评级。该行表示,腾讯首季每股盈利按季升19.4%,分别较市场及该行预期高出20%及19.4%,主要因为收入成本较低,游戏、社区互联网增值服务(IVAS)及无线增值服务(WVAS)收入强劲。将今年每股盈利预测调升15%至2.55元人民币。

  此外,摩根士丹利表示,维持腾讯“增持”评级,相信可受惠于内地网上消费激增,折现现金流合理估值95.2港元。09/10年每股盈利预测由2.18、2.63港元,调高至2.82、3.54港元。

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