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麦格理调高江铜目标价

2009年05月18日 05:11 来源: 中国证券报 【字体:

  麦格理5月15日表示,将江西铜业600362行情,爱股(00358.HK)评级由“跑输大市”调高至“中性”,该股股价过去一个月升势强劲,短期盈利见上行迹象,但需要更多讯号确认目前内地需求复苏可持续,目标价由7.2港元调升至11港元。

  报告指出,尽管江铜首季每股盈利疲弱,但根据内地平均现货价,及上海、长江现货价较伦敦期铜高出10%分析,第二季度盈利有望成倍增长,估计每股盈利达0.3元人民币,即占全年盈利预测75%。09/10年每股盈利预测相应调升49%、19%,至0.46、0.47元人民币。

  此外,里昂表示,上周内地会议显示,商品供应商确认需求前景改善。不过,此已为投资者预期之内,过去两周该行研究的一篮子股份已升20%,估值不便宜,但优质股份以远期看仍有价值。该行将江西铜业评级由“沽售”升至“跑赢大市”,目标价由6.9港元上调至13.2港元。

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