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美林:买入港铁目标价32元

2009年12月22日 08:18 来源: 金融界网站 【字体:

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  金融界港股12月22日讯 据港媒报道美林发表研究报告指出,立法会延迟批准向高铁拨款的计划,对港铁(0066)股价影响有限,因此维持其“买入”评级,目标价32 元,相当于预测2010 年每股资产净值31.92 元的相若水平。

  美林将港铁旗下投资物业以6.25%的回报率来计算估值,至于地产发展业务则以折让现金流方式计算,反映了2009年及2010 年楼价升幅分别为27% 及5%,零售业务则为市盈率15 倍,至于铁路业务则以加权平均资金成本比率(WACC) 7.6% 及长期增长率2% 计算。

  美林认为,港铁与长实(0001)合作发展的大围名城项目即将推出,以及柯士甸项目招标,将成为股价上升的催化剂。

  据彭博综合券商预测,港铁的2010 年市帐率为1.39 倍, 股本回报率只有6.65%,业务防守性相当强,因此估值长期保持偏高水平,中线上升空间不大,持有价值一般。

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