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金融界独家:4月19日大行推荐金股(更新中)

2010年04月19日 07:01 来源: 金融界网站 【字体:

  大福证券:

  四川成渝高速公路(0107.HK, $4.43, 买入)

  四川成渝的路费收入大幅回升,加上其控制成本得宜、融资成本下降,该公司2009年盈利按年大增40%至人民币8.27亿元。其盈利增长前景将因未来的收购行动而进一步增强。我们把该股的目标价调高至5.20元,仅相当于2010年预计市盈率13.7倍

  华润电力(0836.HK,$16.50,买入)

  受惠于发电量增加及经营利润率改善,华润电力的2009年盈利增加两倍以上至53.17亿元的新高,略为高于我们的预期。管理层宣派末期股息每股0.32元,令其全年股息增加至每股0.38元,派息率为32%。考虑到该公司于山西煤矿业务的盈利贡献及可能于2010年中上调电价,我们预期华润电力的2010年盈利将按年上升14%至60.83亿元,并于2011年按年急升23%至70.53亿元。倘预期中的电价上调并无实现,我们则把2010年及2011年的盈利预测分别下调20%及34%。我们把该股以现金折流模型计算的目标价微调至18.80元,相当于2010年预计市盈率14.5倍

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