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【机构点评】李宁曾跌4%创新低 惟花旗却续呼持有

2011年01月18日 11:17 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    李宁(02331)今早低开低走显著疲软,股价一度急跌3.8%至15.2港元,改写52周新低记录,现仍吐2.91%至15.34港元,暂成交584万股。惟花旗发表研究报告,重申该股“持有”投资评级,就近日公布营运订表现后,估计未来两财年有短期“阵痛”的风险,部分投资者关注其今年清理库存表现(旧商标产品),因25%的库存仍然承受着旧商志,并指其未来6个月缺乏股价的崔化剂;但将其目标价由23元降至17.5元(潜在升幅14%),此相当动态市盈率的0.7倍,亦相当预测2011年市盈率16.5倍,2012年市盈率的13.4倍。 

    花旗指,下调李宁于2010年至2012年每股盈利预测5.8%、20.6%及22.8%,各至1.013元、0.923元及1.132元,以反映集团早前公布2011年第三和第四季度订货会,由于渠道改革和零售环境的改善仍需要一定时间,预计订单增长率不会高于前两个季度的水平。 

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