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【机构点评】思捷环球扬1% 花旗指估值较低呼吁买入

2011年01月24日 11:27 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    思捷环球(00330)今早维持高位争持,股价曾上扬2.42%至38.15港元,现仍逆市涨1.07%至37.65港元,暂成交178万股。花旗发表研究报告,维持该股“买入”评级,基于低估值及2012年盈利复苏潜力,但将其目标价由59元下调至43.4元(较现市价溢价15%),基于2011-12年盈测调低22%-24%,因批发及零售收入乐观假设下降。 

    花旗指,虽然仅调低思捷2011-12年销售假设6%-8%,但来自营运杠杆负面影响,加上低毛利零售业务贡献增加,结果令盈利降幅更大。集团正面对欧洲信贷与零售环境不明朗、采购成本不断上升,以及产品重新定位等顶头风。 

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