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【机构点评】思捷环球曾吐3% 惟巴克莱仍续捧增持

2011年02月10日 11:13 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    思捷环球(00330)今早大幅挨沽,股价曾急跌2.7%至37.8港元,现仍吐1.93%至38.1港元,暂成交185万股。惟巴克莱发表研究报告,维持该股“增持”评级,因预期公司下半年业绩将有所提升,目标价50元,较现市价大幅溢价31%。 

   巴克莱称,料将于今日公布的截至2010年12月底止中期业绩将令市场失望,而该行预测该股中期每股盈利1.4元,低于市场普遍预期;预计思捷批发业务收入下跌情况正在收窄,其中指2011财政年度第二季度下滑的速度将较首季的13%降低1个至2个百分点;该行指,若果公司管理层宣布2011年首4个月的订单增长,则批发业务收入将可能录得三年来首次上扬。 

    巴克莱表示,公司的零售业务利润率值得关注,该利润率于过往3年几乎减少一半,故可比较店铺的增长复苏,将可能带来利润率较大程度的提升;不过,该行认为,可比较店铺的增长很难于2011财年上半年实现,而这期间将是零售业务利润率见底的标志。 

    巴克莱续指,关闭38间亏损店铺的计划一旦有所进展,将有助减少公司的管理费用,该行尚未将此正面因素考虑在内。 

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