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【机构点评】思捷午后曾扬5% 德银赞毛利佳呼买入

2011年02月10日 15:44 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    思捷环球(00330)早市受压下滑,惟股价午后急弹,曾一度倒升5.15%至40.85港元,现仍逆市涨1.93%至39.6港元,暂成交1432万股。德银于思捷公布中期业绩后发表报告,维持该股“买入”评级,指该公司中期业绩毛利率较预期佳,目标价53.6元,潜在升幅35%。 

    德银指出,思捷销售下跌4至177亿元,而纯利下跌21%至21.4亿元,当中销售符合预期,但纯利则较该行预期低,主要由于开支用作企业服务上升,以及租金增16%所导致,而集团整体同店销售则下跌1.5%;但毛利率则上升0.9个百分点至55.6%。 

    德银认为,思捷中期业务毛利率较预期佳,而批发业务订单预计将会持续改善,故看好公司前景。 

    因此,德银预计思捷2010年及2011年纯利分别为42.26亿及38.99亿元,每股盈利2.95元及2.99元。 

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