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【机构点评】和记电讯香港微升 瑞信续呼跑赢大巿

2011年05月20日 10:17 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    和记电讯香港(00215)今早随市小幅造好,曾高见2.24港元,现仍涨0.45%至2.23港元,暂成交90.1万股。瑞信称,维持该股跑赢大巿评级,预期增长改善,及潜在增加派息,目标价自2.75港元上调至2.9港元(较市价溢价30%),但2011-2012年盈测下调6.6%-0.8%,反映SWD用户增长令成本上升。 

    瑞信表示,和电智能无线装置(SWD)用户ARPU取得上升,其多元化的客户组合反映SWD渗透率低于同业数码通(00315)约16.5个百分点,而用户多为低端或中端客户。该行指,和电未来发展视乎能否维持客户数目、增加SWD渗透率,及增加预缴客户增值服务的使用率。该行料其SWD渗透率将进一步上升,用户亦开始习惯用数据服务。 

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