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【港早精点】天行股债齐发筹近14亿 美高梅暗盘升6%

2011年06月03日 08:49 来源: 巨灵新闻 【字体:

恒指分时走势图

    ★外围市况★ 
    美股个别发展 蓝筹股反复下跌 
    美股个别发展,科技股靠稳,蓝筹股则反复下跌,投资者关注今晚美国公布上月非农业职位增长数据。道琼斯工业平均指数收报12248.50点,跌41.59点或0.34%。纳斯达克指数收市报2773.31点,升4.12点或0.15%。标准普尔500指数收市报1312.94点,跌1.61点或0.12%。 

    欧洲主要股市续跌,欧债问题及美国经济复苏前景继续困扰大巿,英法德股市跌逾1%。英国伦敦富时100指数报5847.92点,跌80.69点或1.36%。德国法兰克福DAX指数报7074.12点,跌143.31点或1.99%。法国巴黎CAC40指数报3889.87点,跌74.94点或1.89%。 

    日本股市今早初段小幅反弹,截至北京时间8:26,日经指数升24.29点或0.25%,报9579.33点。 

    油价争持微升,美国上周原油存量出乎意料增加,及传油组可能会增产,期油价格早段下跌,之后受到欧元对美元上升及韦尔斯有炼油厂爆炸的消息支持回升。纽约7月期油价格每桶升11美仙,收报100.4美元。 

    金价下跌,早段有投资者沽货锁定利润,但评级机构穆迪警告可能调低美国3A信贷评级,刺激资金流入金市,令跌势减弱。纽约8月期金收报每盎司1532.7美元,跌10.5美元。 

    ★宏观焦点★ 
    一、美国4月工厂订单环比下降1.2% 差于预期 
    美国商务部宣布,4月的工厂订单环比下降1.2%。而据彭博社的调查,经济学家对此的平均预期为环比降0.9%。 

    ★精选个讯★ 
    1、天行(00993)供配股及发换股债筹最多13.69亿元 今复牌 
    天行宣布,透过配股、供股及发可换股债券,合共筹得最多13.69亿元。向第三方Snowville Business Limited发行1亿新股,占扩大后股本7.15%,每股0.2元,较停牌前收市价0.233元折让14.16%,筹2000万元,净额1970万元。 
    另建议1供20,发行259.81-279.81亿股,每股供0.03元,筹7.79-8.39亿元,净额7.63-8.22亿元,而每接纳5股供股股份可获发1份红利认股权证,涉51.96-55.96亿份红利认股权证。 
    此外公司亦将透过配售代理,按尽最大努力基准,配售5.1亿元可换股票据,所得净额4.97亿元。天行申请今早复牌。 
    红利认股权证行使价为每股0.03元,若获悉数行使,公司再筹1.56-1.68亿元。主要股东佳元承诺按比例认购其配额67.18亿股供股股份,余下供股股份将获包销,金利丰将包销87亿股,天行证券包销105.63-125.63亿股,其中一名分包销商梁伯韬已同意包销27亿股。 
    倘配售可换股票据于供股及红股发行完成前发行,则换股价为0.176元,并须于供股完成(即供股成为无条件)后调整为0.03元。 
    上述各项所筹集款项净额中,不少于25%将用于发展证券经纪及包销业务;不多于10%用于发展外汇交易业务;不多于10%用于发展黄金业务;不少于25%用于融资业务(包括孖展融资);不少于30%用于上市及非上市公司之任何首次公开发售前投资及直接投资机会;及余款用作一般企业及营运资金。 

    2、英皇证券(00717)每股折让四成1供2集资5.9亿 
    英皇证券公布,按1供2比例,及每股0.338元(较停牌前收市价0.56元折让约39.64%),供股集资约5.85亿元,作现有业务营运资金及用于业务发展。英皇证券申请今早复牌。 
    持股47.9%的控股股东凯运承诺按比例供股,并包销7.02亿股,届时其持股将增至74.93%,并将申请清洗豁免。另外,中南将包销最多2亿股。 

    3、方兴地产(00817)售上海办公及商业大厦 料获利8亿人民币 
    方兴地产宣布,出售上海晨拓置业全部权益,代价9.33亿人民币(下同),买方亦将代上海晨拓置业清偿所欠公司的债务,约6.09亿元,公司料录出售收益8.39亿元,拟将所得款项用于未来可能的合适投资及/或作一般营运资金。 
    上海晨拓置业的主要资产包括物业,其为一座办公及商业大厦,建筑面积为2.14万平方米(由地上7层及地下1层组成),以及150个地下停车位。 
    董事认为,在目前市场情况下出售,是以合理价格出售物业及地下停车位的良机。出售的收入带来额外的现金流,将有助集团整体财务状况及营运资金的优化,同时,令集团可以适时寻找其他新投资机会。 

    4、郑裕彤再斥8742万元扫入佐丹奴至17.07% 
    据联交所股权数据显示,佐丹奴(00709)在5月31日,再获新世界发展(00017)主席郑裕彤入市扫入1680万股,每股平均价6.83元,涉资达8742.4万元,持好仓由16.22%升至17.07%。郑裕彤是透过私人持有周大福购入佐丹奴,亦是5月份申报第4度增持。 

    5、新股资讯: 
    ●美高梅中国(02282)暗盘升6.26% 一手赚384元 
    赌业股美高梅中国将于今早挂牌,于上市前夕其暗盘价造好。据辉立交易场数据显示,美高梅中国暗盘开市报15.3元,较招股价15.34元跌0.26%,之后倒升一度高见16.3元,升6.26%,并以最高位收市。每手400股,不计手续费,一手赚384元。 
    美高梅中国暗盘成交567万股,涉资9158万元,申请一手400股的中签率为80%,申请2手可获1手。 

    ●正业(03363)暗盘价升9.79% 一手赚280元 
    正业国际将于今早挂牌,于上市前夕,其暗盘价造好。据辉立交易场数据显示,正业暗盘开市报1.55元,较招股价1.43元升8.39%,之后曾一度高见1.59元,升11.2%,正业暗盘价收报1.57元,升9.79%。每手2000股,不计手续费,一手赚280元。 
    正业暗盘成交534股万,涉资832万元,申请一手的中签比率为10.02%,30手才可稳获1手。保荐人为招银国际。 

    ●新秀丽(01910)今日招股 入场费5302.92元 
    新秀丽(Samsonite)今天起招股,招股详情如下:发行股数6.712356亿股股份,当中5.50135595亿股(约82%)为旧股(来自CVC、RBS、AIB等股东),1.21100005亿股(约18%)为新股,而是次招股总数中,6.041118亿股(约90%)为国际配售,6712.38万股(约10%)为公开发售,另有15%超额配股权(1.006851亿旧股,来自CVC及RBS)。 
    招股价13.5-17.5元;集资规模90.62-117.47亿元;集资净额16.16亿元(以中间价15.5元计);每手股数300股;入场费5302.92元;公开发售日期6月3-9日中午12时正;定价日6月10日;上市日期6月16日。 
    集资用途:100%会用于偿还债务(若以下限定价);约2.34亿元作一般营运资金及公司用途(若以中位数定价);约4.69亿元作一般营运资金及公司用途(若以上限定价)。 

    ★大市策略★ 
    美国制造业及就业数据令市场失望,港股昨日的沽空比率更升至2009年3月以来最高,反映投资者对后市相当保留。而外围资金流入美债,令10年期美债孳息半年内首次跌低于3%,亦反映避险情绪高涨。 
    但从技术走势来看,港股在20天线及10天线水平暂见短线承接力,倘外围股市反弹,港股回升的动力或也不弱。 

    ★大行推荐金股★ 
    法巴:维持领汇房产基金买入评级,目标价由26.73港元提高至27.93港元 
    法巴:初予华润创业买入评级 ,目标价上望40港元 
    花旗:把金沙中国看作澳门股中的首选股,目标价上调至28.00港元 
    麦格里:初予TCL通讯跑赢大市评级,目标价8.9港元 
    麦格理:指重农行调整为入市机会,维持该股跑赢大市评级,目标6.4港元 
    汇丰环球:重申领汇房产基金增持评级,目标价轻微调高至29港元 

    ★交易备忘★  
    今日重要经济数据公布 
    中国:5月非制造业采购经理人指数 
    中国:5月汇丰服务业采购经理人指数 
    美国:5月非农就业人数变化 
    美国:5月ISM非制造业综合指数 
    美国:5月失业率 
    欧元区:5月综合采购经理人指数终值 

    今日新股上市   
    编号股份    名称      发行价(港元)  每手股数 
    03363    正业国际       1.430        2,000 
    02282    美高梅中国     15.340       400 

    业绩公布 
    末期业绩 08029  太阳国际  
    末期业绩 00282  壹传媒

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