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6月3日盘后最受港股市场关注2个股点评(详解)

2011年06月03日 17:42 来源: 金融界网站 【字体:

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  粤海投资[00270.HK]无分拆酒店时间表

  早前粤海投资[00270.HK]曾计划分拆酒店业务上市,主席黄小峰表示,目前未有具体时间表。公司未来专注发展基础建设、商用地产及供用事务等业务。不排除会将母公司资产注入上市公司,惟现时仍在研究当中,并与部份城市洽谈合作基建及供水业务。黄氏表示,首4个月公司酒店业务表现理想。整体酒店房价上升22%,而入住率则上升1.7个百分点,去年底香港区入住率逾90%,深圳区逾80%。他表示,旗下商用地产业务主要是零售为主,随着内地走向城市化,生活质素提升,经济及居民收入上升,加上零售门店种类增多,相信该业务仍有上升空间。公司负债比率由09年约23%,降至去年约10%。他表示,未来会透过银团贷款方式融资,增加资金购入项目。

  点评:粤海投资[00270.HK]红筹成分股。高盛重申「买入」粤海投资,看好估值吸引、盈利前景具防守性,反映2010年较高基数及香港水务收入增加,2011-13年每股盈测上调7%-10%。目标价维持5元,2011年市盈率即由12.5倍降至11.5倍,因现金余额持续增加,目前预计增长机会变得有限,配合派息比率上升潜力,估计净现金可支持2011年息率有4%,并预期自由现金流收益率13%。

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