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南车再融资超IPO 百亿完善轨交装备产业

2011年06月16日 00:50 来源: 21世纪经济报道 【字体:

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当京沪高铁进入试运行,并为本月底的正式开通倒计时,国内最大的轨道交通装备制造商——中国南车行情资讯评论(601766.SH,01766.HK)也祭出了大手笔。

6月15日,中国南车公布非公开发行方案,以6.06元/股的价格向南车集团和社保基金计划募集资金总额不超过110亿元,以加强主业发展。二者分别认购其中的60亿和50亿元。

此次募集资金规模已超过IPO,而资金用途也由IPO时以增加新产品产能为主,转变为增加高端产品维修和核心配套件制造为主,以完善南车轨交装备产业链。

在经历铁道部原部长刘志军落马、股价下挫、中国铁路建设规划进行局部调整等困难低谷后,集团大股东和社保基金的这般“看好”,无疑也是对铁路投资规模和设备制造商的信心。

此前一天,记者从南车集团了解到,由中国南车四方股份公司研制的具有完全自主知识产权的46列新一代高速动车组已投入运营,占了京沪高铁运营新一代高速动车组总量的53%。

另据中国南车董秘邵仁强透露的最新数据,以2010完整财年来看,南车已经在销售收入方面(2010年收入649亿元)超越全球轨道交通老大庞巴迪(2010年收入602亿元),提前两三年实现了行业内全球收入第一的目标。

募资过百亿

南车15日发布的公告显示,此次募集资金主要投入五类共计18个与主业相关的项目。

其中,高速、重载轨道交通装备产业化和延伸服务等5个项目投入36.1亿元,占募资总额32.82%。

此外,产业链延伸服务及新业务拓展3个项目投入24.8亿元;城际、城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目和提升企业自主创新能力项目分别能获得16.5亿元和5.2亿元募集资金;补充流动资金金额27.4亿元。

两家发行对象——南车集团和社保基金均为中国南车原有股东。公司原总股本118.4亿股,南车集团直接持有公司的股份约64.2亿股,并通过其全资子公司中国南车集团投资管理公司间接持有9737.1万股,合计持股比例为55.09%,为公司控股股东。社保基金持有公司总股本的4.05%。

在高速、重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目中,投入比重最大的是高速动车组产业化基地建设项目。

该项目由四方股份负责实施,项目建成后,将年新增高速动车组100列、铝合金城轨地铁车辆150辆和动车组五级检修150列的生产能力,同时增加动车组五级检修业务。

在城轨地铁车辆维修基地和服务网络建设项目方面,投入比重最大的则是广东南车轨道交通车辆修造基地建设项目。

该项目建成后,将形成年新造城际动车组400辆的生产能力,三级修城际动车组90列、四五级修各45列的维修能力。

借铁建东风

设备制造商如此直接而巨额的资金投入,与我国高速列车、城际轨交、地铁等交通运输产品的发展态势密切相关。

以南车旗下的四方股份为例,作为我国高速动车组、城轨地铁车辆研制的重要龙头企业,随着我国高速铁路及城市轨道交通大规模建成投产,其现有动车组、城轨地铁车辆和高档铁路客车的车体制造、表面处理、总装、调试等工序生产能力严重不足,已无法满足市场需求,需及时适度进行产业化提升。

“高速动车组、大功率机车在铁道部客运专线开通以后,快速客运形成网络,带动动车组等客运装备需求,同时既有线货运能力释放,对货运设备(机车和货车)的需求也逐渐增加。在此背景下,南车轨道交通主业将持续增长。”

邵仁强日前在接受媒体采访时分析表示,城际铁路和城市地铁这一领域的持续增长速度则更快,时间更长。

据其介绍,目前为止全国城市地铁里程为1400公里,到2015年可达到2700多公里,到2020年将达到6000公里以上,到2050年更是达到12000公里左右,每隔一定的时间,里程以及对车辆的需求都会增加一倍。在线路开通以后,也会逐渐提升密度,增加车辆的后续采购。

在城际铁路方面,以广东珠三角为起点开始实施的中心城市一小时经济圈,包括武汉的中心区、郑州的中心区、长株潭中心区、长三角、环胶州湾区域及其他城市,发展前景也十分广阔。

“对南车而言,铁路投资部分对南车的拉动将长达十年,到2015年12万公里的铁路中,高铁将达到1.6万公里;地铁投资部分从目前状况来看至少将持续增长四十年,到2050年整个城市地铁将达到1.2万公里。”邵仁强表示。

在市场驱动下,南车在已经提出的“十二五”规划中,提出至2012年销售收入突破1000亿元大关的目标,至2015年则要达到1500亿。

2009年,南车在收入上跻身世界三强,并提出坐三看一的愿景。根据2011年到目前已公开的数据,原先轨道交通的老大庞巴迪,其2010年财年的收入是602亿人民币,南车超出47亿元,已经成为行业内的第一,比原计划提早了两三年。

按照战略规划,接下来五年内,高速动车组、城轨地铁、新兴产业将是南车的三个重点发展方向,并且每一个重点领域都需有出口支撑,以进军海外市场。

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