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【机构点评】华宝国际获野村续捧买入 逆市攀升2%

2011年06月16日 11:21 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    华宝国际(00336)今早呈逐步上扬态势,股价曾逆市拉升至10.56港元,现仍涨2.33%至10.54港元,暂成交607.6万股。野村表示,重申该股买入评级,指华宝现金流充裕,预计2012年派息比率80%,相当于4.6%息率,基于预期市盈率23倍;但将目标价由14.8港元调低至13.7港元,较市价溢价30%。 

    野村表示,内地禁烟措施效用不大,对华宝销售影响有限,但股价过去一个月下跌10%,重申买入评级,趁弱势吸纳。报告补充,新A股上海百润香精香料(002568)现价2011年市盈率47倍,相对华宝20.2倍,基于估值相距大,相信较难完成并购,故从华宝盈测中删除并购预期,2012年盈测下调12%。 

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