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京能下周五招股 入场费4201.93港元

2011年06月16日 16:22 来源: 金融界网站 【字体:

  6月16日消息,北京京能招股价介乎1.63-2.08港元,拟发行23.57124亿股,集最多49.03亿元,每手2,000股,入场费约4,201.93港元,将于6月24日至29日招股,7月8日挂牌。

  综合媒体消息,北京京能(00579)刚举行投资者推介会,据销售文件指,招股价介乎1.63-2.08港元,拟发行23.57124亿股H股,当中21.4284亿股(90.9%)来自公司本身,而2.14284亿股(9.09%)来自社保基金。而是次招股总数中,21.21408亿股(90%)为国际配售,2.35716亿股(10%)公开发售,集资38.4-49.03亿元,每手2,000股,入场费约4,201.93港元,另有15%超额配股权。

  京能是次集资所得,近50%用于投资建设风电等项目;近20%用于购买主要设备;近20%用于偿还银行贷款;近10%用于一般营运资金。

  京能是次引入2名基础投资者,分别为SAIF Partners及金风科技行情资讯评论 (02208)分别认购3.9亿港元及1.167亿港元股份,有6个月禁售期。京能公开发售超购100倍或以上,公开发售部分将会增至50%。以上述招股价范围计,相当于2011年度市盈率11-14.1倍。

  京能将于6月24日至29日中午12时公开招股,30日定价,7月8日挂牌。收票行为中银香港行情资讯评论 (02388)、交通银行行情资讯评论(香港)、永隆银行另有eIPO服务www.eipo.com.hk提供,保荐人为高盛、瑞银、中银国际(安排行尚有巴克莱资本及麦格理)。

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