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花旗:内银股首选重农行、农行及工行

2011年07月04日 15:34 来源: 金融界网站 【字体:

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  金融界网站讯 花旗发表研究报告表示,认为目前内银股的估值,可能已反映股本回报约15%,相比2011年预测之21%,不良贷款某程度上已在股价内反映。该行指,在内银股首选为农行(1288)、工行(1398)及重农行(03618)。

  花旗指,内地银行业可控制温和的不良贷款恶化,但在较高的不良贷款过程,或会令股价波动,目前股价已跌至交易区间低端,估值吸引。

  花旗称,尽管新的资本标准存不确定性,其影响不可能大。行业有空间削派息/降低派息比率,以控制小/温和的影响。

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