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信达国际:中国龙工建议趁低吸纳

2011年07月07日 10:59 来源: 金融界网站 【字体:

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  信达国际 赵曦文

  中国龙工行情资讯评论集团主要产销装载机、压路机、挖掘机,属“十二·五”规划中的高端装备制造行业受惠股。集团上年营业额120.2亿人民币,按年增加74.2%,纯利按年增长1.2倍至17.66亿元。受惠售价提升、毛利较高挖掘机系列销售占营业额百分比不断增加,及规模效应导致单位成本下降,年内毛利率由09年23.44%增至28.51%。挖掘机全年营收19.57亿元,急升152%。

  公司预计,国内工程机械市场将保持高增长至少10年-15年,同时钢材上涨等因素在未来可5年-10年能被毛利率上升及产销量快速扩张部分抵销。另外,国际环境进一步好转,有小规模回暖复苏迹象,出口业务未来将会有所增长。

  管理层现时以多元化发展工程机械为主要方向,着重做好产品市场开发,严控成本。增强产品研发能力,以及拓展国际市场等。目标是,透过扩张提升盈利能力,最终成为环球工程机械的领导制造商之一。采矿业大力增加固定资产投资,将推动工程机械需求增长。集团主要销售地区华北地区的矿场对工程机械需求强劲。另一方面,中国今年计划兴建1,000万套保障房,将加大工程机械需求,对集团有利。

  股价上月受制保历加通道顶部回落,期内跌幅达18%,近日于保历加通道底部现初步支持回升,并升抵我们6月时推介目标价4.50元,现时周线图RSI重越50以上,加上MACD“熊差”续收窄,反映股价中线走势续改善,建议趁低吸纳。

  买入价:4.20元(上日收市价:4.38元)

  目标价:4.70元

  支持位:3.87元

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