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【机构点评】渣打逆市微跌 惟瑞银捧买入望1830便士

2011年07月26日 10:14 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    渣打集团<02888.HK>开盘后窄幅好淡争持,惟股价现逆市微跌0.1%至204.4港元,暂成交6000股。惟瑞银指,维持该股“买入”评级,目标价1830便士。 

    瑞银预料渣打中期税前盈利按年升10%至34亿美元,收入按年增10%,由于印度业务及投资债券及主权收入下降,抵销大部份市场及产品带来的强劲增长。印度进入经增长放缓周期,料渣打定位有助其于加息环境下增加收入。加上渣打主要收入来源渐倾向客户相关业务,瑞银视之为良好发展。 

    瑞银指该行减少投资以控制成本及减值拨备,相关按年增长自去年下半年的20%降至16%,拨备按年表现持平,至4.28亿美元。以未来12个月纯利计算,市盈率少于12倍,较历史平均值折让15%,但料资产回报率定增长,维持“买入”评级,目标价1830便士。 

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