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瑞信调低金风盈测 目标价降至4.5元

2011年07月26日 14:05 来源: 金融界网站 【字体:

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瑞信调低金风科技行情资讯评论(02208.HK)2012/13年每股盈测37%/39%,基於毛利率假设下调;目标价相应由7.2元降至4.5元,即2012年预测市盈率10倍,评级维持“跑输大市”。

报告指,直接驱动风力发电机主要原料氧化钕(来自稀土)价升至每公斤1,475元人民币,今年涨幅达478%,生产成本压力显著,并相信不利成本将令直驱技术被排斥。瑞信估计,氧化钕价每公斤升200元人民币,推高成本55元人民/kW,金风2012年毛利率预测由18.7%降至15.1%。

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