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交银国际:中煤能源维持长线买入评级

2011年11月16日 12:03 来源: 金融界网站 【字体:

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  交银国际

  数据显示,10 月份公司商品煤产量为856 万吨,同比增13.2%,1-10 月累计商品煤产量为8582 万吨,同比增长8.2%。10 月份公司煤炭销售量为1119 万吨,同比增20.1%,1-10 月累计煤炭销售量为11090 万吨,同比增长14.0%。10 月份公司煤矿装备产值人民币62207 万元,同比增33.0%,1-10 月累计煤矿装备产值达人民币692795 万元,同比增长15.1%。此外,公司宣布,公司所属的安太堡井工矿和井东煤矿已于2011 年11 月15 日恢复生产,自此,公司所属的在山西省的五座停产井工煤矿均已恢复生产。

  根据以上信息,我们继续维持以下判断:1、继续维持此前的预期,即公司可以通过提高设备使用效率和工作效率等方式来弥补前期因短期停产而造成的产量下降,从而使最终的产量损失低于表观的4%的潜在产量损失;2、继续维持2011 年全年同比10.3%的自产煤销量增速,略高于1-10 月累计数据;3、继续此前对2011 年煤矿装备业务销售收入增速的假设,具体幅度为13.0%;4、继续维持前期研究报告中对公司“长线买入”的投资评级以及HK$11.71 的目标价。

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