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交银国际:中国联通估值较高 维持沽出评级

2011年11月21日 12:11 来源: 金融界网站 【字体:

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事件:

联通发布10 月份用户发展数据。10 月新增3G 用户292 万,累计3G 用户达3315 万;2G 用户新增42.1 万,累计2G 用户达1.59 亿。本地电话用户10 月流失27.8 万户,累计用户为9429.7 万;宽带用户新增51.2 万,累计用户为5504.9 万。

评论:

1,固网数据双双回落。固话用户数9 月继续下滑27.8 万户,较9 月份12.4 万的流失量环比上升15.4 万;宽带用户当月增加51.2 万户,新增量较上月下滑26.7 万户。

2,3G 用户新增量再创新高。移动用户本月净增量为334.1 万户,其中移动2G用户当月新增42.1 万,较9 月份的增量环比下滑15.1 万户; 3G 用户当月新增292 万,新增量较上月增加了55.8 万户,月度环比上升23.6%。

3,维持“沽出”的投资评级。3G 用户新增量再创新高的主要原因在于千元智能机的大力普及。与全年2500 万新增3G 用户的目标相比,10-12 月的三个的月度平均新增量要达到294.3 万,10 月份数据已十分接近,存在完成全年目标的可能性,但考虑到估值较高,维持“沽出”的投资评级。

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