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【机构点评】保利协鑫跌4% 德银续评持有

2011年11月21日 13:24 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    保利协鑫(03800)今早随市下跌,现跌4.11%至2.1港元,暂成交3366万股。德银维持其“持有”评级,目标价由2港元降至1.9港元,较市价折价一成。

    德银料,明年环球光伏市场需求续弱,认为价格强劲反弹机会有限,并料未来数季全行业设备利用率将下跌;料保利协鑫将成为行业整固者,但市场占有率上升的代价,将会令毛利下跌。德银将保利协鑫今年盈利预测降18%,因平均售价料下跌及今年下半年货运减少,并将明年盈利预测大削76%,因假设多晶珪及珪片平均售价跌27%及23%。该行料保利协鑫将可保持盈利,但珪片业务利润将非常少。

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