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【机构点评】东亚银行先跌后回 野村续呼减持

2011年11月21日 13:27 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    东亚银行(00023)今早一度跌2.07%至26港元,后股价反弹,半日持平于26.55港元,暂成交96万股。野村维持其“减持”评级,目标价24港元,较市价折价一成。

    野村指,东亚银行于6月时核心一级资本比率为8.4%,料明年有可能跌至7.9%,而以往当东亚核心一级资本比率跌穿8%时,便会集资,故若东亚近期再度供股,以为《巴塞尔协议 3》作准备,野村将不会感意外。假设东亚核心一级资本比率升至10%,摊薄效应约10%至25%,将视乎供股价。野村料东亚今年度盈利能力续弱,若信贷成本升至140点子,该公司将录得营运亏损;环球经济快速恶化及东亚贷款帐趋危险,料需作出信贷拨备,故预期东亚2011至2012年度盈利有风险。

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