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高盛:永利澳门表现逊于同业 维持沽售评级

2011年11月21日 13:30 来源: 金融界网站 【字体:

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高盛指出,永利澳门行情资讯评论(01128.HK)宣派特别息每股1.2元,总额为62亿元,将于12月19日派发,除权日为12月1 日。是次派息为公司自2009年底上市后第二次,最近一次于2010年第四季派发0.76元。现价息率即6.1%。

该行指,消息并不意外,此举于其母公司永利集团于11月2日公布派发特别息后公布,可视作为支持母公司派息提供资金。永利集团持有永利澳门72.3%权益,故母公司将收取5.77亿美元资金,占永利集团派息总额92%。

是次派息后,该行预计永利澳门於本年底将有7.67亿元净负债,加上预期现有经营业务自由现金流370亿元,以及假设2012-15年派息率为35%,估计余下240亿元现金流,若路(乙水)项目一旦获批,仍足以支付。该行并指,实际派息情况主要视乎母公司的现金流需要及其30亿美元路(乙水)项目中所带来的债务。

该行稍为调整永利澳门2011-13年预测EBITDA,目标价由20.6元微降至20.2元。虽然特别息可于除权日前支持股价,但仍然关注路(乙水)市占率下跌,并预期表现逊于同业,维持评级“沽售”。

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