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野村∶潜在供股 维持东亚银行减持评级

2011年11月21日 14:25 来源: 金融界网站 【字体:

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野村表示,东亚银行行情,资讯,评论(00023.HK)潜在供股及盈利能力疲弱,有机会威胁股价表现,维持“减持”评级,目标价24元。

报告指,由于资本消耗快过资本补充,预计东亚2012年核心资本充足比率可能跌至7.9%。就过往而言,东亚会在核心资本充足比率低于8%时提升资本,而为准备巴塞尔III新协规定,若不久将来进行另一次供股,野村亦不感意外,假设东亚核心资本充足率提升至10%,估计摊薄效应介乎10%-25%。该行亦认为东亚盈利能力薄弱,若今年信贷成本升至140点子,东亚将开始录得经营亏损。基於全球经济加速恶化,以及东亚贷款账更冒险,相信拨备有机会令信贷成本逆转,意味2011-12年盈利存在风险。

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