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【机构点评】中国铁建跌5% 国泰君安续评收集

2011年11月21日 15:57 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    今年首三季度纯利同比增长147%至50亿元的中国铁建(601186;01186),今天股价低开低走,现损5.15%至4.6港元,暂成交927万股。国泰君安维持其“收集”评级,目标价调高至6.3港元,较市价溢价37%。

    国泰君安表示,虽然铁路投资于首3季度减少,但中国铁建的基建业务仍然表现理想,但是,为该业务距离复苏还很遥远。BT/BOT项目会于13年前成为纯利的重要增长点。另外,房地产业务受紧缩政策影响较为轻微,12-13年应该能够维持稳定的增长。预计其净债务比率以及财务费用应会于11-13年持绩增加,但是,财务情况仍然稳健。以4.67港元计,公司正以7.7倍的11年预期市盈率及0.8倍的11年预期市帐率交易。调高公司11-13年每股盈利预测11.1%、28.8%及27.6%至人民币0.510元、0.631元及0.688元。

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