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高盛:行业持续整合利好本地照明品牌

2011年12月13日 07:37 来源: 金融界网站 【字体:

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  高盛预期,中国经济将会软着陆,该行对国外已发展市场的GDP预测低于市场普遍预期,故相较以出口为主的照明产品商,推荐本地照明产品。在内地,均价上升,以及原材料价格下跌,前景有利毛利率扩张,而一线本地品牌将受惠于行业整合,有增长空间。

  基于雷士照明行情,资讯,评论<02222.HK>全国性分销网络及强劲本地业务,将其纳入亚太区确信买入名单,维持评级“买入”,目标价由5元轻微调低至4.7元,有60%上升潜力。

  将真明丽行情,资讯,评论<01868.HK>目标价由2.7元下调至1.3元。评级“中性”。由于其海外市场有较高风险,毛利率或受挫,以及依赖高成本外判,其盈测下调幅度最大。下调其今明年盈测分别至每股亏损0.07元及盈利0.09元。

  佛山照明<000541.SZ>目标价由14.3元人民币调低至11.9元人民币,维持评级“中性”。阳光照明<600261.SH>目标价由23.5元微升至23.8元,维持评级“买入”。

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