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【机构点评】比亚迪争持造好 第一上海续评持有

2011年12月30日 14:31 来源: 巨灵新闻 【字体:

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    比亚迪(002594;01211)今天争持造好,现升0.72%至16.82港元,暂成交104万股。第一上海维持其“持有”评级,目标价18.4港元,较市价溢价9%。

    第一上海表示,比亚迪1-11月的汽车总销量为39.6万辆,同比2010年1-11月下降了15.4%。预计全年总销量约为44万辆,主要是由于旧车型F3和F0销售疲软,而新车型暂未贡献太多销量。比亚迪2011 年5月份推出S6,销量从5月份1535台的单月销量攀升到11月的12296台。11月份成为全国SUV销量第三名。月销量过万将在毛利率方面有较大的提升。10月份推出的G6在11月销量达到2151台,G6 搭载了TID动力技术及多项电子智能配置,未来几个月将是其销量爬坡期。总体而言,由于竞争加剧,原有的旧车型未必在2012年有较好的表现,因此2012年汽车销售将更多体现在销售结构的调整上,产品品质、渠道、及定位将进一步成熟。2012将仍是公司的调整年,更多体现在车型结构的变化上,销售出现更差的可能性降低;手机业务也有望回升。预计2011-2013年的收入分别为475、556和 596亿元,净利润分别为10亿元、12.9亿元和17.3亿元。

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