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【机构点评】中国动向升转跌 美银美林续评买入

2013年02月25日 13:19 来源: 巨灵新闻 【字体:

 
    中国动向(03818)今日开盘后随大盘上涨3.7%,后反转低走,现跌1.85%,报1.06港元,暂成交623万股。美银美林维持其「买入」评级,目标价由1.45元下调至1.27元,较市价仍溢价19.8%。  

    美银美林表示,相信2013年开始,百丽(01880)与中国动向结束合作关系,百丽将不再分销中国动向的卡帕(Kappa)产品。积极层面看,认为事件对中国动向股价影响轻微,因其股价低于其净现金及可供出售投资(阿里巴巴股份0.3%)的累计值(1.29元)。 

    相信市场不重视中国动向的核心业务,因其能见度低。虽然百丽与中国动向结束合作关系,或对中国动向盈利有潜在负面影响,但该行维持其「买入」评级,下调2013/14年盈利预测30%/28%。 

    现阶段百丽与中国动向仍正商讨与终止合作有关的库存安排。百丽负责410卡帕专卖店,相信部份专卖店将转至卡帕最大分销商MSYH。谨慎预计,2013年或有400间店铺关闭,令总销售网络由2012年的2070间降至2013年的1669间。 

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