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海通国际:辉山乳业受惠国策

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月03日 11:36   来源: 海通国际   网友评论(人参与

  国家对内地乳业有新的扶持措施,消息近日陆续曝光,工信部早前表示,将做好行业规范,并推进产业结构调整,发展奶源生产基地,加快推动婴幼儿奶粉企业兼并重组,培育一批拥有自主品牌和较强国际竞争力的大型企业集团。市场传出,当局拟扶助龙头乳品企业,淘汰小规模企业,以控制婴幼儿奶粉质量。

  其后有报道指,内地乳业整顿有新进展,有工信部官员透露,促进乳业并购重组方案的细则,有望于10月出台,细则将涉及透过财政及税收等政策扶持大型乳企。内地媒体引述工信部官员表示,《推动婴幼儿配方乳粉行业企业并购重组工作方案》细则,已于7月下旬上报国务院,由于国务院对该方案的审批态度比较严谨,令出台时间一再延迟,目前已接近完成审批,估计会在10月推出。根据方案,内地乳业市场将在2018年培育3至5家规模超过50亿元(人民币。下同)的婴幼儿配方乳粉大型企业,届时企业总数将整合至50 家,行业集中度逾70%,估计5年之内将有约60%乳企被淘汰,大型企业料受惠。

  除了蒙牛(2319.HK)、伊利等公司受益,刚上市的辉山乳业(6863.HK)亦将受惠于行业整固。辉山是内地东北地区领先的乳制品生产商,主要产销奶品及婴幼儿配方奶粉,是内地唯一用百分百自家养殖场生产液态奶及奶粉产品的企业。集团覆盖上中下游乳品产业链,这运作模式有效严控产品质量。

  辉山独特的全产业链生产模式,以牧草种植、精饲料加工、良种奶牛饲养繁育、全品类乳制品加工、乳品研发和质量管控等为一体。数据显示,辉山拥有中国最大的商用苜蓿草场用地,公司还拥有中国第二大奶牛群,近12万头纯种进口奶牛及4座现代化乳品加工生 基地;同时,集团还是中国唯一一家获得官方批准生产并对外销售D90脱盐乳清粉的公司。

  截至今年三月底止,集团营业额按年增长91.5%,至25.52亿元(人民币。下同);纯利更升1.1倍,至9.45亿元,主要是受惠市场对液态奶的需求增加,令产品销售价量齐升。辉山以招股价上限2.67元定价,2014年预测市盈率约21倍,较同业蒙牛乳业的30倍为低,经过上市后股价下跌,现价预测市盈率再跌至16倍,价值逐渐浮现。中央近年积极促进乳品企业的整合,辉山提供购并机会,加上辉山具成本优势,在股价跌至2.5元边位可以考虑买入,目标2.75元,跌穿2.35元止蚀。

  机构来源:海通国际

(责任编辑:郭艳艳)

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