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百丽国际捱沽重挫近10% 券商看法现分歧

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月13日 09:17   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  3月13日,据香港经济日报报道,百丽(01880)上季鞋类同店销售录得上市以来首次下跌,股价急挫近1成,瑞银指百丽欠品牌形象,德银则力撑销售倒退是受春节提前及冷锋影响。

  上季同店销售 上市以来首跌

  去年12月1日至今年2月28日止3个月,百丽内地鞋类业务同店销售下降2.7%,是自2007年上市以来首次负增长。集团鞋类业务占整体收入约6成,是主要收入来源。

  瑞银:欠品牌形象 难敌网购

  瑞银认为,百丽增长放缓主因是欠缺品牌形象,在品牌建设方面投资不足,相信电子商贸会持续夺去百丽市占率,因部分网上和百丽相若质素的产品,但价格比百丽便宜60%至80%。瑞银重申百丽「沽售」评级,目标价6.5元。

  高盛则指出,虽然百丽管理层早前放风指1至2月表现不满意,但数据仍然令人失望。该行下调百丽今明两年的每股盈利4至9%,以反映鞋类同店销售疲弱趋势,并将百丽目标价由9.9元削至9.5元,维持「中性」评级。

  德银:春节提前 冷锋碍销情

  薪金持续上涨,高盛分析指百丽要录得5%的同店销售增长,才能保持营运杠杆。该行认为百丽应致力推动毛利率增长,以缓解对盈利的影响。

  不过,德银仍然力撑百丽。德银引述管理层解释,鞋类销售下跌是由于今年春节提前,令其失去春节前10天的销售额。而春节后冷锋来袭,打击春季产品销情。

  德银认为集团今年的挑战来自提升营业额,毛利率为次。百丽具提升毛利率的能力,加上管理层预期未来将增加派息率,故重申百丽「买入」评级,目标价11.88元。

(责任编辑:陈巍)

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