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双汇发展控股股东万洲国际或月末登陆港交所

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月09日 01:08   来源: 中国证券报   网友评论(人参与

  不久后,作为双汇发展(行情,问诊)间接控股股东的万洲国际(原双汇国际),将登陆香港资本市场,且将以较高的募资额成为港股市场关注的焦点。有消息称,万洲国际有限公司已于3月末通过了港交所的上市聆讯,有望于4月底在港交所挂牌,本次万洲国际的募资额将高达620亿港元,或成为港交所年内最大单IPO

  募资额或达620亿港元

  万洲国际是中国最大的肉制品加工企业双汇发展的间接控股股东,通过旗下罗特克斯公司控股双汇发展,并拥有美国最大的猪肉加工和生猪养殖企业史密斯菲尔德食品公司。

  大公报消息称,万洲国际的上市挂牌日期定为4月30日。计划从4月10日(本周四)开始正式路演,将自4月15日至4月22日公开招股。而募资额也由此前传闻的50至60亿美元上调至逾80亿美元(约620亿港元)。

  对此,万洲国际相关负责人表示不方便评论,但并未否认上市事宜。从不久前双汇发展披露的一则公告也可看出万洲国际上市的临近。双汇发展3月30日曾公告,公司间接控股股东万洲国际有限公司拟于2014年3月30日在香港联合交易所有限公司网站发布资料集。

  在万洲国际披露的相关资料集中并未找到关于本次IPO的相关安排,但有港媒根据其初步销售文件称,万洲国际上市募集资金主要用于偿还债务及用作一般营运资金。同时,此次招股国际配售及公开发售的比例为95%和5%,另有15%超额配股权。承销商的阵容也异常强大,包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、荷合银行、渣打等29家。

  事实上,自去年5月底双汇国际宣布收购史密斯菲尔德起,有关双汇国际赴港上市的传闻便已有之。今年1月21日,双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际,各方也分析应为推进上市铺路。

  有行业人士称,万洲国际港股IPO的迅速成行,更多是由于众多知名投行的大力推动。万洲国际收购史密斯菲尔德之时,由于收购金额巨大,包括中国银行(行情,问诊)、荷兰合作银行、渣打银行等在内的银团提供了高达40亿美元的银团贷款,也令得万洲国际的财务和经营压力较大。此次港股IPO,凭借收购史密斯菲尔德之后的国际影响力,应能获得有竞争力的定价,对于投资人和万洲国际均有利。

  同双汇发展运营无交叉冲突

  万洲国际公关负责人李锦表示,万洲国际收购史密斯菲尔德后,是保持全资子公司史密斯菲尔德的运营不变、管理层不变、品牌不变、总部不变,史密斯菲尔德的运营和双汇发展的运营并无交叉冲突。

  双汇发展2013年年报显示,公司2013年实现营业收入449.50亿元,同比增长13.21%;实现归属于母公司股东的净利润38.58亿元,同比增长33.72%。

  而根据万洲国际披露的资料集内容,万洲国际主营肉制品、生鲜肉、养殖三大业务,去年营业额62.12亿美元,同比升71%。受益于并购史密斯菲尔德,其生鲜猪肉营业额同比升87%至45.43亿元,占总收入的40.4%,生猪养殖营业额为1.91亿元,升13.7倍。

  2012年,万洲国际实现4.68亿美元纯利,2013年则亏损6700万美元,公司称主要是去年收购史密斯菲尔德,产生以股份支付的开支6.39亿美元及法律专业费用1.32亿美元所拖累。集团去年底总借款为73.56亿美元,其中6.84亿美元为即时或一年内支付,负债权益表为236.8%。

  值得注意的是,本次登陆港交所前夕,万洲国际旗下史密斯菲尔德的猪肉已经在华开售。3月21日,万洲国际在河南郑州宣布,旗下美国史密斯菲尔德精选冷鲜肉首次进入中国,并率先登陆郑州市场,以“史蜜斯”为品牌起售。2014年度,万洲国际计划以河南市场为中心,逐渐向全国拓展,美国冷鲜猪肉进口量预计为5000吨以下。

  此前曾有人士担忧万洲国际对美国猪肉加大进口会给国内生猪市场带来影响。对此,李锦表示,“全国猪肉产量为5000万吨,我们从美国进口冷鲜肉的量为5000吨,仅为万分之一,对国内猪肉市场的影响非常小,更多是对消费结构的调节,史密斯菲尔德的冷鲜肉定位在中高端,比国产猪肉贵15%-20%。”

【作者: 王锦】 (责任编辑:陈巍)

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