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股市低迷猪市疲软 万洲国际IPO延至5月发行规模缩水

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月23日 06:42   来源: 每日经济新闻   网友评论(人参与

  香港股市低迷和猪肉市场疲软,让原定于4月30日赴港上市的全国最大猪肉生产商万洲国际不得不推迟上市计划。

  《每日经济新闻》记者昨日(4月22日)从消息人士处获悉,万洲国际已经决定延期到5月上市,公司正在考虑调整其IPO结构,下调发售规模,并决定调整后的发行不包括任何旧股份。

  万洲国际方面并未对上述信息进行否认,表示不再多做评论,“万洲国际管理层对公司的前景及未来表现充满信心。”

  而对于推迟上市并调整上市计划的原因,业内均认为与目前市场反应疲软、需求不佳有关,今年以来,港股IPO市场并未延续去年末的火爆情况,频频出现认购不足、新股破发等现象。

  上市时间延至5月

  在完成对美国史密斯菲尔德(SmithfieldFoods)这宗令人瞩目的收购之后,万洲国际开始了赴港上市进程。

  公司招股书显示,万洲国际的发行量为36.55亿股,其中95%为国际认购,5%公开承销;发行价在8~11.25港元,预计募集资金292.4亿~411.2亿港元;其中7.31亿股来自售股股东。这是近3年港股集资金额最大的IPO,上一次是2010年的友邦保险IPO,规模200亿美元。事实上,这也是近年食品行业第二大IPO,仅次于2001年卡夫的87亿美元。

  在时间安排上,公司原定于4月22日确定发行价,4月29日公布配售结果,4月30日于香港联交所开始交易。

  前述消息人士告诉记者,万洲国际已经完成国际路演,但是目前资本市场仍然波动,公司因此决定调整IPO计划,并且考虑到公司对资金的需求和售股股东对股指的期望,下调了发行规模。

  从《每日经济新闻》记者获得的资料来看,调整后的新股发行数目相当于全球发售完成后公司全部已发行股本10%;调整后的发行将不会包括任何旧股;发售价范围未变。

  目前国际认购部分已经结束,香港公开发售部分自4月15日开始至昨日中午结束。对于募集资金的用途,公司表示,拟将全球发售估计所得款项净额总数部分用于偿还分别于2016年及2018年到期的3年期及5年期银团定期贷款,余下的款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。

  招股书显示,万洲国际目前在全球的业务主要分为三部分:在A股上市的双汇发展(行情,问诊);在国内的非上市附属业务,主要包括物流;在美国及国际业务,主要是收购史密斯菲尔德而来。在2011年开始的3年中,万洲国际的营业额分别是54.55亿美元、62.43亿美元和112.53亿美元。根据Frost&Sullivan资料,截至2013年三季度末,万洲国际在中国肉制品市场中所占份额为18.7%。而收购使万洲国际成为美国最大的猪肉制品出口商。以2013年为例,史密斯菲尔德肉制品的销量为150万吨,占万洲国际肉制品总销量的近47%。

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【作者: 王霞 贾丽娟】 (责任编辑:郭艳艳)

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