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万洲国际或下周招股募资额大减30亿美元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-16 05:19:00 来源: 第一财经日报 作者: 罗琦

  猪肉生产商万洲国际有限公司(下称“万洲国际”)在4月底决定中止香港上市后,近日再决定卷土重来。《第一财经日报》记者独家获悉,本周四万洲国际将赴香港交易所聆讯,最快下周将开始招股,重启香港的上市之旅。

  接近香港联交所的人士称,此次万洲国际的招股将异常保守,不仅将其集资金额大幅缩减,更降低估值,以便能成功上市。有投行人士用“大减价、大缩水、大甩卖”来形容此次万洲国际的上市。

  由于4月底香港资本市场状况不断转差,万洲国际在4月29日宣布中止其IPO活动,当时引起市场较大反应,此次万洲国际将集资额由4月初宣布的最多53亿美元,大幅缩水62%至20亿美元,估值也有所调整,预计每股售价的市盈率约为12倍,较4月初的15倍至21倍有大幅降低。

  此外,万洲国际的保荐人及承销团队也变得非常低调,保荐人由4月的7家减至摩根士丹利和中银国际两家,承销团队也仅有两家负责日本销售市场的日本投行,但此前万洲国际曾聘请了创下市场纪录的30家银行作为承销商。

  早前曾任承销商之一的市场人士对记者称,由于承销团队庞大,导致相互沟通非常混乱,有的承销商甚至在重压下随意充数,令万洲国际最终未能获得足额认购,与最早市场传闻的超额认购1倍的口径完全不一致。据消息人士称,此次万洲国际之所以收紧承销商团队,一方面是希望方便统筹管理,另一方面是希望在上市前就锁定基础投资者,以保证顺利上市。

  同时,万洲国际首季的业绩也非常吸引投资者,根据万洲国际7月9日上传的最新上市文件,截至2014年3月底,公司营业额达到5.05亿美元,盈利则同比增35.6%至1.41亿美元。

  时富证券联席董事邓建初对《第一财经日报》称,最近香港资本市场有回暖迹象,恒指早前刚创下新高,而上月新股频繁上市,此次万洲国际在认清现实后调整了估值,预计能趁市场好转的时机上市,不过相比上月上市的多只市值在10亿港元的新股,万洲国际的集资额还是很大,所以能否敲定机构投资者才是此次能否成功上市的关键。

(责任编辑:郭艳艳)

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