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中广核启动H股IPO 8月底前向港交所申请

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-18 02:59:00 来源: 21世纪经济报道 作者: 秦伟

  消息人士透露,中国广核电力股份有限公司(下称“中广核电力”)正计划于8月底之前向港交所提交H股上市申请。

  中广核电力是由中国广核集团有限公司(下称“中广核”)对核电主业进行重组改制并联合广东恒建投资控股有限公司、中国核工业集团公司于今年3月共同发起设立,注册资本353亿元,三者持股比例分别为85.1%、10%和4.9%。

  融资规模尚未最终敲定,前述消息人士对21世纪经济报道表示,中广核电力目前计划在7月底左右向中国证监会递交申请,获得批准后,将可向港交所提交上市申请。此前,曾有报道指中广核电力计划融资20亿美元。

  另一名了解上市安排的人士称,近期,中广核电力将开始与一些投资者进行初步接触,如安排实地参观活动等。

  募资建造核电站

  中广核电力所持的核电相关资产包括核电公司、相关核电产业专业化公司股权以及其他有关资产和负债。

  核电公司资产包括广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司、福建宁德核电有限公司、阳江核电有限公司和台山核电合营有限公司;核电产业专业化公司包括中广核核电运营有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司等。

  “可以说融资最终主要是用于建造核电站。”上述消息人士介绍,目前已经建成的核电站资产已经注入上市主体中,尚未建成的核电站仍属于集团,上市融得资金后再从集团手中购入未建成的核电站。

  中广核集团董事长贺禹在接受21世纪经济报道采访时曾表示,中国目前在运和在建核电规模总计4875万千瓦,要实现2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦的规划目标,今明两年就要新开工建设10台机组。

  募集资金的其他用途包括作为资本金投入核电厂建设、核电技术研发、拓展海外市场、偿还债务和补充流动资金等。

  核电站建设需要大量资金,中广核的财报显示,2011年至2013年其合并短期借款分别约为150.25亿元、39.54亿元和76.8亿元,同期内,合并长期借款分别约为947.41亿元、1077.88亿元和1330.74亿元。自2012年以来,长期借款持续增加,去年,短期借款金额也增长显著,与2012年相比,去年短期及长期借款的增幅分别为94.25%和23.46%。

  作为整个IPO过程中的一步,今年6月17日,中国环保部已经批准中广核电力的IPO计划,但并未披露计划发行的股票数量和IPO融资规模,报告称,股票发行比例和融资规模视发行时的资本市场环境和经审计财务状况及经营结果而定。

  消息人士指,目前中广核电力上市项目还在进行尽职调查等工作,待7月底向中国证监会申请批准时才会有比较确定的募资规模。

  核电投资机遇

  上市主体中广核电力为中国广核集团旗下成员公司之一,目前集团旗下包括核能、风能、太阳能等领域的34家主要成员公司。

  截至今年5月15日,中国广核集团拥有在运核电装机1162万千瓦,在建核电机组13台,装机1550万千瓦;拥有风电投运装机达500万千瓦,太阳能光伏发电项目发电装机容量50万千瓦,水电控股在运装机147万千瓦。

  不过,从营业收入来看,去年中广核的增长显著放缓。2011年至2013年,中广核合并营业收入分别约为283.15亿元、349.10亿元和353.3亿元,去年的营收增幅从上一年的23.92%降至1.2%。得益于投资收益由亏转盈,去年的税前利润大幅增长41.07%至84.25亿元。

  海通证券(行情,问诊)认为,中核、中广核等核电巨头上市,将为投资者带来一轮投资机遇。以核电发电占比来衡量,国际水平为超过10%,而中国预计到2020年才达到5%左右,核电发展仍有很大空间。

  今年5月,中国证监会披露了中国核工业集团旗下中国核能电力股份有限公司(下称“中核电力”)的IPO招股文件,中核电力计划募集资金162.51亿元,用于10台在建核电机组及补充流动资金。

(责任编辑:郭艳艳)

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