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沪港通前境内外机构互猜底牌 类似2012年底

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-26 09:14:50 来源: 中国证券报 作者: 黄莹颖

  就在此轮周期股启动的前几周,强周期行业研究员接到境内外机构咨询的电话突然多了起来,这两类机构除了关注行业政策之外,更关心对方阵营的最新动向,这不得不让人联想起2012年底那轮行情启动前的情景。

  互猜底牌

  “大家对沪港通的热情大幅超出我们之前的预期,而这给市场带来巨大影响。”香港一位中资券商投行老总张志明(化名)告诉中国证券报记者。7月初,港交所已让券商自行测试,参与的香港券商超过110家。

  “内地和香港两个市场的最大区别在哪里?”此前一周,接受记者采访的香港基金业人士反客为主,问询了诸多与A股市场有关的问题。在记者与香港投资圈接触的数年中,还是首次遇到这种情况。

  在港股投资主题的微信圈里一个段子近日颇为流行:一位强周期行业的卖方研究员分享了他近期的工作感受,“6月很多海外投资者来找我细抠几个A股的投资模型,询问A股投资者的投资逻辑。与以往很多QFII的管理者拥有中国人面孔所不同,这次很多是纯老外,以及他们外包的印度助理团队,他们一行一行地核对投资模型。”

  这一微妙变化被国内机构投资人士所注意,“现在我们也很关心海外进来的资金究竟在想什么?看好什么?如果不尽早思考这些问题,等境外资金进来、布好局,推升了行情,就像2012年底那样——他们买的都是我们没有配置的东西,我们无疑会陷入被动。”彼时,针对可能燃起的行情,一位公募出身的老私募郑宇(化名)说,近期在投资圈的聚会中,与海外机构有接触的同行或者研究员最受欢迎,大家都愿意拉住这类人聊个不停,目的就是为探明境外资金的底牌。

  RQFII额度再紧俏

  我们有必要先回顾一下2012年底那波银行、地产强势行情启动之前的香港市场。若以2012年10月20日港汇异动算起,A股行情的发动是在一个半月以后,即2012年12月初。而当下的情况与其非常相似。

  今年4月,即沪港通消息刚刚出炉之际,市场情绪相当冷淡,内地投资人认为,A股的现实情况难以吸引境外资金进场。大家普遍质疑:“现在QFII额度还没用完,多加一些进来有什么用?”

  然而,现在的种种迹象表明,市场低估了境外投资人对于A股的热情。7月1日至2日上午,在不到24小时内,香港金融管理局连续5次入市,动用162.67亿港元干预汇率。此后香港金管局又9次入市,前后14次干预港汇共动用437亿港元。动用资金数量已达2012年入市规模的近42%。

(责任编辑:李欣)

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