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社会资本参与核电受鼓励 中广核IPO效应放大

2014-11-27 11:36:12 来源: 金融界股票

  在中广核(01816.HK)赴港IPO之际,政策面不断释放核电利好消息,无疑令中广核备受追捧。

  11月24日,核电央企中广核在香港启动路演,募资总规模最高将达到245亿港元(约合人民币193.9亿元),预计于12月10日在香港挂牌。在核电重启明朗的大背景下,大量知名投资机构纷纷“抢筹”,中广核拟募资规模一路蹿升,被预测将成为今年香港最大IPO。

  事实上,11月25日国家发改委官员对大力发展核电等非化石能源以降低碳排的表态,以及国务院11月26日发布《意见》鼓励社会资本参与核电项目投资,无疑又给火爆的中广核IPO又添一把火。

  中广核IPO火爆香港

  随着核电再次受到政策鼓励,中广核作为全球首个上市纯核电企业备受追捧。

  公开资料显示,中广核电力为中国广核集团旗下核能发电的唯一平台,是中国最大的核电运营商及全球最大的核电建造商。中广核此次IPO拟募资31.6亿美元(约245.34亿港元),发行数量合计88.2亿股,海外发售部分为95%,招股价在2.43至2.78港元(约合27.66亿美元至31.64亿美元),即融资规模约为214.4亿港元至245.3亿港元之间。

  若以上限定价,中广核有望取代李嘉诚旗下港灯成为香港今年最大新股,并跻身今年全球第五大IPO。

  依照目前的时间表,中广核电力将于12月3日定价,12月10日挂牌。挂牌后,中广核电力将成为1996年英国能源集团退市后的全球第一个上市纯核电企业。

  事实上,早在路演之前,投资者就对中广核电力有着更高的期待,其IPO的火爆程度,从基石投资者的规模也可见一斑。

  目前,为了减少环境污染,政府重新开始支持使用核电等清洁能源,这也使得投资者对中广核将会得到的政策鼓励浮想联翩,并纷纷重金抢购“抢筹”。

  中广核正式路演前,最终基础投资者阵容就扩容为18名,其中不乏知名投资者。根据最新的招股资料,18名基石投资者合计认购价值13.31亿美元股份,以高端定价来计,基石投资者认购比例为42%,占集资额最多约48%。

  中资背景的基石投资者包括中国南方电网、长江电力、中电核电、中国国家开发银行(下称“国开行”)、中再集团、中国人寿、信达资产管理旗下汉石投资(China Sinorock)、China Alpha Fund、五矿资本、中国兵器工业集团旗下投资管理公司、北京京能清洁能源、易方达基金和广州基金。

  其中,中国南方电网、长江电力和易方达基金分别认购价值1亿美元的股份,中电核电认购4亿港元的股份;国开行认购1.1亿美元的股份;中再集团和中国人寿分别认购7500万美元的股份;广州基金认购价值4000万美元的股份,其余投资者分别认购5000万美元的股份。

  南方电网、长江电力、国开行、五矿资本和北京京能清洁能源分别通过其海外投资平台南方电网国际、长江电力国际、国开行国际、五矿资本香港和北京京能清洁能源(香港)做出投资,中国兵器工业集团投资管理公司则将通过QDII投资。

  海外基石投资者包括新加坡政府投资GIC、奥氏资本(Och-Ziff)、惠理基金、Hillhouse Funds及周大福,除周大福认购3000万美元的股份外,其余投资者分别认购价值1亿美元的股份。

    政策利好不断添火

  最近政策层面有关核电行业的利好消息不断,也不断给中广核IPO添火。

  11月26日,国务院发布《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》明确规定,鼓励社会资本参与电力建设。在确保具备核电控股资质主体承担核安全责任的前提下,引入社会资本参与核电项目投资,鼓励民间资本进入核电设备研制和核电服务领域。

  北京创高助新会计师事务所负责人黄华指出,随着核电等清洁能源工程成为吸引社会资本的重点之一,这类项目将积极引入民资,核电等清洁能源产业势必迎来持续利好。

  此前在11月25日,国家发改委副主任解振华和发展改革委气候司司长苏伟就即将举行的联合国气候变化利马会议和25日发布的中国应对气候变化的政策与行动2014年度报告做了介绍和解读。

  在回答记者提问时,解振华表示,努力争取到2020年碳强度下降45%,要实现这个目标,必须要调整能源结构,要大力发展非化石能源。非化石能源主要是核电、水电、风电、太阳能。解振华同时表示,中国核电在建规模在世界上是最大的。

  信达国际分析指出,中广核母公司中国广核集团,主业在中国及韩国从事电力与蒸汽生产供应,并建设经营清洁及可再生能源项目。集团今年头4个月71%收入来自清洁及可再生能源,其在传统及新型清洁能源方面的布局较同业而言更显均衡,伴随未来政府对清洁能源推动进一步加强,令其业务前景更为广阔。

  根据中广核招股文件显示,其上市募集资金的70%将用于选择性收购中广核集团的清洁及可再生能源电力项目,其余30%将用于收购营运中的电力项目及开发收购自独立第三方的新建项目。

  除此之外,上述信达国际分析称,目前在中国其电力项目遍布在6 个省市/直辖市(例如四川省、湖北省、江苏省、河南省、广西壮族自治区及上海市)。这些地区都拥有能源密集型工业活动,例如炼钢厂,因此对电力有较高需求。在内地环境问题日益严重的情况下,中央决心解决环境污染问题,其业务与中国政府发展清洁能源的国策相符,中广核有望持续受国策支持。

(责任编辑:龚玥)

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