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信达国际:建趁低吸纳中国中铁

2014-12-04 10:12:29 来源: 金融界网站 【作者: 信达国际

  买入价:5.50 元 (股价:5.50 元, 上升空间:10.0%)

  目标价:6.00 元

  支持位:5.00 元

  基本面:集团上半年业绩理想,期内营业收入2673.8 亿人民币,按年增加11.9%,纯利增长16.4%至40.61 亿元,每股盈利19.1 分。期内,新签合同总额4110.2 亿元,增长11.8%。6 月止,未完工在建合同额1.83 万亿元,较年初增加6.7%。集团第三季至今,其子公司已中标多项工程,中标价合计超过550 亿元人民币,约占公司2013 年营业收入约10%。于中央稳增长兼追加铁路基建固定资产投资规模下,加上水泥及钢材等原材料价格续处低位,其毛利率亦可望改善,兼可带动集团业绩。

  催化剂:铁路总公司于今年4 月再上调今年铁路投资目标至超过8,000 亿元人民币,市传内地今年铁路投资总额年内也有望逼近1 万亿元,在内地城镇化发展推动下,各地的地铁建设将加快,有利集团争取更多订单。若接下来经济数据依然疲弱, 内地或需要再加码「微刺激」,因此,铁路投资额或有机会再度上调,甚至是超越历史投资额8,426 亿元人民币水平,铁路股可望受惠。中铁较擅长隧道工程,在地铁建设的优势亦相对明显,其内地市占率亦较同业中铁建(01186)为高。

  估值:市场预期集团2012-2014 年间每股盈利年复合增长率约13%,现价相当于2014 年预测市盈率7.3 倍,较过往3 年平均8.3 倍的估值仍折让12%,若集团订单增速提速,盈利能力改善,料其估值有机会回复至历史平均水平。

  技术走势:股价于保历加通道底部现支持回升,加上通道向上扩阔,14日RSI续攀升及MACD信号「牛差」扩大,有利股价续上试高位,建议趁低吸纳。

  机构来源:信达国际

(责任编辑:韩萌)

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