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外资借沪股通12亿抢中信证券A股 已较H股价高

2014-12-09 07:30:43 来源: 21世纪经济报道 【作者: 许言若

  疯狂的券商股依然还没有停下来。

  12月8日,券商板块平均涨幅达到8.76%,连续第三个交易日出现几乎全部涨停的现象。

  据券商板块指数显示,自11月21日以来,仅仅12个交易日,其板块指数便从1086点上涨至目前2010.6点,涨幅几近翻倍。

  而对于券商行业龙头股中信证券(600030.SH)而言,虽然11月20日当天其A股总市值已经高达1436亿元,但也无碍其在这一波行情中在“风口”肆意飞舞,在12月8日当日,其也正收获了连续第三个涨停板,报收于25.50元。

  对于近期资本市场而言,券商股的疯狂使得“券商股还能涨多久”、“券商股的股价是否已经过高”等此类问题成为了市场最热的话题。而作为券商中的执牛耳者,中信证券的标杆作用毋庸置疑,而其从14.6元起步,12个交易日便上涨74.66%至25.50元,是否价格已经“透资”?外资似乎有着不一样的看法?

  12亿外资“高位”热追中信

  12月8日晚间,因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,中信证券的当日主要交易数据龙虎榜公布。

  在12月4日到12月8日三个交易日,中信证券累计成交量约284679.88万股,累计成交金额达648.26亿元。

  而在连续三个交易日的累计成交席位中,累计买入金额排名第一的则是沪股通专用席位。其累计买入金额达12亿元,紧随其后的则是知名的游资聚集地申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部,以9.3亿元的买入额成为第二大买入席位。

  虽然自沪港通开通以来,外资热捧金融股已经是被众多信息印证,但对于中信证券而言,短期内已经出现大幅上涨,却依然抵挡不住外资“蜂拥”的热情。

  在卖出席位中,同样有沪股通的身影,沪股通已连续三天累计净卖出4.98亿元,由此可见,沪股通卖出远没有买入踊跃。

  12月8日,中信证券H股也同样大幅上涨,其盘中最高摸至33.95港元,最后报收于31.75港元,涨幅达12.79%。

  今年大多数时间,中信证券的H股股价都要好于A股,但其12月8日收盘的31.75港元兑换成人民币约为25.29元,与当日中信证券A股收盘价格25.50元相比,其A股已经反而出现溢价。

  “在目前中信证券A-H股之间的套利差价空间收窄的前提下,外资依然高位热捧中信证券,这不仅将反过来影响H股中信证券的价格继续大幅上扬,同时也将使得券商板块在中信证券的带动之下或将继续获得估值提升。”对于龙虎榜数据显示外资热捧价格高企的中信证券,南方某基金策略分析师向21世纪经济报道记者表示,随着近期国内市场的火爆,香港上市的券商关联股受此影响也在近日出现连番大涨,而资金在推高国内相关股票价格的同时,则相对应的H股因沪港通关联紧密的影响,也将获得“差价”修复带来的连带上涨。

  值得注意的是,在外资大手笔高位加仓中信证券的同时,国内部分机构却与之形成了鲜明的分歧。

  12月8日的中信证券的交易龙虎榜显示,累计卖出金额第二名是来自机构专用席位,其累计卖出约6亿元。

  申万宣言:券商股为非卖品

  和外资一样,强烈表达看好券商的还有申银万国。

  12月5日,申万发布研究报告,在面对已经接近翻倍的券商板块,其宣称“券商股为非卖品”,更表示“第三波真牛行情确立”。

  “真牛行情是由业绩决定,真牛下日均交易额倍增达6000亿-8000亿元,将会使得券商业绩翻三倍。”在上述申银万国发布的研究报告中称,当前基本形成增量资金猛增(开户数、银行理财资金政策放松)与大股票轮动的良性循环,这为券商股的第三波真牛行情奠定坚实基础。

  虽然中信证券目前已经涨至25.5元的近年来的高位,但申万的上述研究报告却依然认为在合理范围之内。

  “当前中信证券PB 为2.5 倍,海通为2.4 倍,还在合理范围之内,行业绝对安全。中信11 月报净利润10.66 亿元,若以此乘12 推算全年对应当前PE仅18 倍”,申万的上述研究报告指出。

  对于下一个券商板块爆发的催化剂,申万方面则认为将来自于上证ETF 期权意见的推出。

  而有关上证ETF 期权的推出消息也非空穴来风,在12月初有媒体报道称,上海证券交易所(下称上交所)将于12月下旬安排期权业务全网测试,而证监会已批准上交所ETF期权2015年1月下旬开始交易。

  而更有实名认证为湘财证券金融衍生品部的微博账号12月3日发布消息称,上交所将计划于2015年1月28日推出50ETF期权。

(责任编辑:韩萌)

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